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半导体电子设备国产化的春天或将到来荐1股

2019-08-14 17:13:18来源:励志吧0次阅读

半导体、电子设备:国产化的春天或将到来 荐1 股 2014-06-16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

芯片及设备国产化的春天或将到来集成电路设计中概股澜起科技,近期公布接受上海浦东科技投资有限公司共计约6.9 亿美元私有化要约收购,成为展讯之后中国集成电路产业的又一重磅回归。澜起科技是201 年9月在纳斯达克挂牌上市的模拟和混合信号芯片提供商,上市至今不到1年。而浦东科投是直属上海浦东新区政府的国有独资有限责任公司,在促进上海本地集成电路产业的发展上扮演着重要角色,曾参与展讯的私有化,以及目前对锐迪科的争购。、今年来中美国际争端不断,国家安全愈发凸显,而这体现在国家政策上,在集成电路和信息安全设备上动作频繁,国家集成电路扶持细则的嚣声还在,又伴随有关部门正在着手准备调研并起草“信息安全装备国产化”专项扶持方案等此起彼伏,此次更是国资背景出台展开收购。在强者恒强,资本投入不可忽视的芯片产业,似乎确实到了呼唤顶层设计的时候了!而只要国家政策一旦到位,资本市场就将十分买账,近20日来,金运激光、浪潮信息、中国软件都达到了超过50%的涨幅,同方国芯、国民技术等也都有不错表现,我们看好政府支持下的国产芯片行业,国产化的春天或就将到来!台湾LED财报披露,利好大陆2014年5月份财报发出,台湾8家LED芯片企业合计营收50.9亿新台币,同比上涨19.5%,9家LED封装企业合计营收65亿新台币,同比上涨9.4%。整体来看,芯片端符合预期,封装端略低于预期。关于封装端增长力度稍有放缓,LED封装进入门槛不高,因此格局并不似芯片端稳定,封装的市场更贴近下游,201 年全球LED灯有60%左右在大陆生产,因此得益于本土市场优势,大陆的封装份额会不断上升。而在走访大中华LED上游企业时,我们发现稼动率皆为满水位,我们看好大陆LED行业的成长性,维持“推荐”评级。

移动支付产业迎接机遇在苹果推出NFC手机的预期下,产业对移动支付的热情也空前高涨。移动支付将改变目前的商业形态,O2O构建消费闭环是众多企业发力的重点。从受益先后来看,硬件厂商将最快受益于移动支付的普及。特别值得关注的是,NFC标签。随着具有NFC功能的手机的快速普及,NFC标签的出货量或可能达到上百亿只。目前,复旦微电子可以提供NFC标签产品。从长期受益的角度来看,移动支付的兴起最终会有利于移动支付的平台提供商。东信和平将于近期上线城市公交一卡通TSM平台,预计到年底将有近百个城市接入这一平台。我们认为移动支付作为必然兴起的领域,其长期投资价值突出,建议积极配置。

上周回顾:本周,尽管IPO下周即将重启,世界杯魔咒也喧嚣尘上,但在汇丰PMI等指标显示宏观经济好于预期,特斯拉开放充电桩,苹果、谷歌、三星可穿戴设备呼之欲出的情况下,A股以及全球电子行业迎来一片看好,A股电子指数强势上涨近 个点,跑赢沪深 00近1个百分点,费城半导体在纳斯达克微振的情况下大涨1.46个点,跑赢1.7个点,台湾电子指数也跑赢了MSCI台湾指数。近一年来A股电子指数在市场震荡下跌的情况下高歌猛进,表现已经远超市场。

推荐组合:德豪润达、东信和平、大族激光、三安光电、佛山照明、阳光照明、同方国芯、长盈精密、欧菲光、长信科技、华测检测、海康威视、大华股份。

风险提示:政策兑付低于预期、经济前景不明,消费者信心低落,终端需求萎靡;国内资金紧张,企业融资渠道受限;人力成本上升等。

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