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信息科技确定性事件性的标的选择

2019-08-16 18:57:18来源:励志吧0次阅读

信息科技:确定性+事件性的标的选择 2012-06-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

●上半年计算机行业整体走势弱于上证综指,偏离程度逐渐减小。分版块来看,计算机主板股指数走势相对强势;分行业来看,计算机硬件板块走势强于行业。

●计算机板块仍享受较高的估值水平,相对溢价有上升明显。

●2012年上半年计算机行业基本面尚可。其中,软件行业收入平稳增长,增速较去年同期有所下滑,软件出口持续放缓,外包服务增速回落;计算机硬件生产增速下滑明显,产销增速明显下滑,固定资产投资增速继续回落;但计算机整机制造行业有所回升。

●对于2012年下半年而言,计算机行业,下游增速下滑可能性较大;上游人力成本继续提升的压力依旧存在;受此双重夹击,行业全年增速下滑可能性较大,预计全年增长20%-25%左右。

●在下半年的投资中,我们主要的选股思路是“确定性+事件性”。一方面关注在计算机领域的政府的必要性、确定性投资;另一方面关注行业轮动中的计算机行业关联标的。

●我们推荐的投资标的包括:聚龙股份( 00202):现金流通物联网解决方案提供商;卫宁软件( 002 5):医疗信息化的领先企业;久其软件(002279):

报表统计+企业集团管控双轮驱动;美亚柏科( 00188):电子取证云+舆情监控提供商。

●主要风险:市场开拓不利,业绩无法达到预期;季节性波动。

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